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华夏云顶国际网址登录FOF团队:自上而下择风格,自下而上挖

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年10月10日 22:18:39

华夏云顶国际网址登录FOF团队:自上而下择风格,自下而上挖黑马

2021-09-01 18:58 来源:点拾

原标题:华夏云顶国际网址登录FOF团队:自上而下择风格,自下而上挖黑马

导读:过去几年普通老百姓相信了一个事实:不要炒股票,应该买云顶国际网址登录,让专业的人做专业的事。未来几年,我们认为老百姓又会发现,买云顶国际网址登录其实也很专业,与其自己选云顶国际网址登录,不如挑选优秀的FOF云顶国际网址登录产品。

我们也在今年以来,访谈了不少不同类型的FOF机构,有定量资产配置为主的,也有定性自下而上筛选云顶国际网址登录为主的。然而,华夏云顶国际网址登录的FOF投资框架更加不同,他们不仅有完整的自上而下资产配置流程和框架,还有中观云顶国际网址登录风格的选择,以及自下而上黑马云顶国际网址登录的挖掘。顶层以客户需求为导向,构建一个符合客户目标的产品。宏观有一套MVP分析框架,对应“五因素六象限”的宏观阶段,再落实到不同产业周期和宏观环境下的风格筛选。最终希望把Beta和Alpha部分都能体现在FOF产品的业绩上。

为了更深入理解华夏云顶国际网址登录FOF团队的投资体系,我们访谈了三位成员:孙彬,资产配置部的负责人,也是华夏云顶国际网址登录的副总经理;郑铮,资产配置部的云顶国际网址登录经理;卢少强,资产配置部云顶国际网址登录研究负责人。通过访谈,我们认为华夏云顶国际网址登录的FOF团队有几个不同点:

1)自带强大的投资基因。以孙彬总为例,曾经是华夏云顶国际网址登录研究部和公募股票投资部的负责人,2021年起担任公募股票云顶国际网址登录经理。团队中的多位FOF云顶国际网址登录经理,都是做股票投资出身的,他们对于股票市场有很深的理解,投资框架也更实战,贴近于云顶国际网址登录资本市场;

2)不同于保险公司出身的FOF模式,华夏云顶国际网址登录FOF团队有更紧密的云顶国际网址登录行业朋友圈,和同行交流的频率更高,也能够帮助他们更会挖掘云顶国际网址登录圈中的黑马;

3)极度重视资产配置体系,顶层大类资产配置不局限于股票和债券,而是多元化的资产配置体系,并且加入了中观对细分市场风格的选择,选对市场风格,就大概率能让FOF产品获得比较好的收益;

4)遵循定量+定性的云顶国际网址登录研究框架。定量部分不局限于传统多因子模型,而是自建了一套蕴含华夏云顶国际网址登录多年沉淀下来的调配和管理云顶国际网址登录经理经验的AI模型。定性部分对云顶国际网址登录管理人做全方位评估画像,包括云顶国际网址登录经理的投资框架、能力圈和策略更迭,云顶国际网址登录公司平台支持和考核激励情况,以及和华夏云顶国际网址登录资产配置策略的匹配度。通过定量+定性的手段,积极挖掘黑马云顶国际网址登录,这是云顶国际网址登录研究的阿尔法,可以伴随明日明星一起成长。

从业绩出发,今年以来、过去一年、过去两年FOF业绩冠军都来自华夏云顶国际网址登录。截止今年8月20日,华夏云顶国际网址登录旗下不仅所有FOF产品成立以来都获得正收益,而且成立一年以上FOF的平均年化回报率为17.15%。截止8月24日,华夏云顶国际网址登录成立以来收益率超50%的FOF产品共有4只,在全行业排名第一。在产品布局上,华夏云顶国际网址登录也实现了低风险到高风险的全品类,并且布局了2035、2040、2045、2050、2055的养老目标日期产品,实现了对2030到2060年退休人员的全覆盖。

华夏云顶国际网址登录FOF团队:自上而下择风格,自下而上挖

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导读:过去几年普通老百姓相信了一个事实:不要炒股票,应该买云顶国际网址登录,让专业的人做专业的事。未来几年,我们认为老百姓又会发现,买云顶国际网址登录其实也很专业,与其自己选云顶国际网址登录,不如挑选优秀的FOF云顶国际网址登录产品。

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